通过在 ClickUp 仪表板

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通过在 ClickUp 仪表板中跟踪或分类整体进度，一目了然地查看团队的工作

CRM 报告的类型
如前所述，有数十种不同的 CRM 报告。 您可以使用这些报告来跟踪员工绩效、营销活动的成功以及销售目标的进度。

根据您的公司，您可能不需要所有这些报告。 有些更适合处理多个项目的大型销售团队。 其他方法对于需要深入研究销售预测以保持预算的小型团队来说是理想的选择。

以下是您应该注意的一些顶级 CRM 报告：

CRM 销售渠道报告 ：这些报告可确定您的团队如何有效地通过销售渠道带来合格的销售线索。 该报告通常会审查转化率、渠道瓶颈、渠道收入以及渠道各个阶段的成功意图。
销售活动报告：此类（准备）报告分析每个销售代表对目标的遵守程度。 关键团队绩效指标包括拨打电话的数量、发送的电子邮件、安排的会议和完成的交易等数据
销售预测报告 ： CRM 报告使用内置计算根据以前的项目和当前项目轨迹生成收入预测
前景由来分析：CRM 报告可以细分潜在客户的来源，因此您可以将资源分配给最重要的潜在客户。 这些类型的报告评估潜在客户的产生方式，例如通过电子邮件、广告、社交媒体、电子书注册和推荐。
客户服务报告：客户服务报告是另一种类型的团队绩效报告，重点关注每个销售代表如何有效地帮助用户。 指标包括平均解决时间、案例数量、活跃订阅和取消率。
有了如此多的 CRM 报告，您可以轻松获取所需的信息。 正在寻找改进 CRM 系统和自动化工作流程的方法？ 您想获取转化报告来确定某些营销活动的优先顺序吗？ 或者您可能想查看员工数据或 活动绩效 。

无论您需要什么，总有一份报告可以满足您的需求。

如何创建 CRM 报告
由于报告类型如此之多，因此没有单一正确的方法来创建它们。 制作 CRM 报告的流 澳大利亚数据 程取决于您要查找的信息类型。

然而，总的来说，在准备这些报告时有很多相似之处。 以下是如何使用 ClickUp 的 CRM 功能和报告仪表板创建 CRM 报告。