接下来财务规划师将制定个

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证的财务规划师是财务规划界的中流砥柱许多客户选择从这里开始他们的财务规划之旅。另请阅读了解印度尼西亚和国际的审计标准投资顾问投资顾问是协助客户买卖证券并提供财务建议的个人或公司。主要有两种类型主要根据是否符合适当性标准或信托标准来区分注册代表注册代表代表其客户买卖证券通常通过雇用他们的经纪公司获得许可。对于许多注册代表来说您做出决定而代表只需执行这些决定即可。然而有些人标榜自己是财务顾问或规划师。如果您选择与提供财务建议的注册代表合作请记住他们仅遵守适用性标准这可能会影响他们向您推荐的产品和服务。
  
投资顾问代表投资顾问代表受雇于称为注册投资顾问的公司这些公司提供财务建议和规划服务。与注册代表不同这些代表遵守信托标准。许多人可能拥有额外的证书例如经过认证的财务顾问以提高他们的财务规划能力。财富经理实际上财富经理是高净值人士 新西兰电话数字 的财务规划师。由于与他们合作的客户不同他们通常专注于对富人更常见的财务规划方面例如遗产规划法律规划和保护资产的风险管理。正如财务规划师一词所暗示的那样财富经理不受监管这意味着任何人无论资历如何都可以称自己为财富经理。这意味着一些财富管理机构但不是全部是受托人。



财务规划师和财务顾问之间的区别金融计划如果您正在寻求财务建议您可能会寻找注册财务顾问和财务规划师。财务规划师是一种特殊类型的顾问专注于实现长期目标。您会找到合格的特许财务规划师来协助分析和咨询以及经过认证的财务规划师可以帮助您解决税务问题。因此理财规划师可以来自各种背景只要符合我们上面列出的专业要求。相比之下财务顾问可以包括所有帮助资金管理的专业人士。这是一个更广泛的群体包括股票经纪人资金经理房地产经纪人和财务规划师。另请阅读商界人士必须了解的个基本财务概念结论横幅克莱多财务规划师可以通过实用。